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都是发卡的,美国运通市值为啥是VISA的零头?

时间:2018-02-13 09:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
目前美国运通收单业务主要的竞争对手是VISA和MasterCard,以及来自PayPal等线上支付工具的竞争。与VISA、MasterCard相比,

指导 | 凯文 张扬

撰写 | 林青川

美国运通成立于1850年,迄今已经历了160余年的发展。美国运通最早从事的是快递业务;1882年推出了汇票业务,是其金融业务的开端;之后又推出了旅行支票、旅行社等业务。

直到1958年,美国运通开始发行签账卡,才开启了现有业务的雏形;时至今日,美国运通已成为一家兼具发卡、收单和信贷等业务的金融机构,市值达700多亿美元。

一饮一啄,莫非前定。1958年发行签账卡时的客群定位、获客方式对美国运通半个多世纪的发展具有深远意义,直接影响了美国运通的收入结构。本文将以此分析客群与金融机构发展之间的关系。

定位不同的两种卡产品

都是发卡的,美国运通市值为啥是VISA的零头?

美国运通的产品主要分为签账卡(charge card)和信用卡(credit card)两种。与常见的信用卡相比,签账卡通常不设置额度上限,但是需要按月足额还款,不能最低还款或者循环分期。

美国运通最早推出的签账卡主要用于旅游过程中支付。签账卡业务一经推出便迅速发展,次年美国运通便就发出了25万张卡。

签账卡业务迅速发展主要有两个原因,一方面当时美国运通是一家很有影响力的旅游公司,已经与旅游商家建立了庞大的业务网络,商家迅速接受了运通的签账卡业务。

另一方面当时美国政府不允许银行跨州开展业务,但是信用卡一个重要的用途便是旅行时进行支付,这项规定限制了银行信用卡业务的发展。而美国运通并不属于银行,发行的签账卡也不受此约束,所以能够快速发展。

签账卡推出伊始,美国运通便将目标用户定位于高端商旅人群。当时其竞争对手Dinner Club签账卡的年费为5美元,美国运通将年费定为6美元,以突显自己高端的定位。

此后,美国运通坚持高端的品牌定位,采用高准入门槛、高收费以及高品质会员服务的策略打造这一定位,先后推出了金卡、白金卡、百夫长卡等。

以最为有名的百夫长卡为例,该卡无法在运通官网申请,发卡采取的是邀请制,只向白金会员发放,且要求持卡人净资产不低于1.16亿美元。美国运通为持卡人提供最优质的服务,比如在Dot &Vic's、Gucci、 Escada购物时的私人导购服务,乘坐航班时使用机场休息室、升头等舱等服务。

在签账卡之后,美国运通在1987年正式开展信用卡业务。与签账卡面向高端用户不同,信用卡的目标用户开始下沉,面向年轻人等大众用户。

在获客上,C端,美国运通会通过较高的消费返利、积分服务等方式吸引客户;B端,美国运通会通过与商户发行联名卡的方式建立排他性。

比如美国运通曾与超市巨头Costco合作发行联名卡,用户使用该卡消费时能够获得返利。截止2015年12月底,美国运通与Costco(关注爱分析,回复“Costco”获取调研报告)合作的联名卡占其发卡量的10%,贡献了美国运通信用卡贷款的19%。此外,美国运通还与达美航空、喜达屋等合作发行联名卡,发行联名卡是其重要的获客方式之一。

在国内,银行也在通过与金融科技合作获取客户。比如中信银行、光大银行等联合京东金融发行京东小白卡,借此银行能把京东用户转化为信用卡用户。

美国运通将目标用户定位于信用优质人群,对其收入结构具有显著的影响,一方面这部分用户能够带来较高的年费、收单等收入;另一方面,较优质的用户群影响了贷款业务的收入。

非贷款业务收入能力强

美国运通非贷款业务收入由会员年费、增值服务费和收单费用构成,非贷款业务能力强主要体现在两个方面,一方面是收入占比高,贡献了美国运通72%的收入;另一方面是相比其他发卡银行、卡组织,美国运通的卡均收入高。

1. 收入占比高

2016年,美国运通非贷款业务收入243.2亿美元,非贷款业务在其业务结构中起支柱作用。

相比其他银行,会员年费是美国运通的特色,由签账卡和信用卡共同产生。2016年美国运通会员费收入为28.86亿美元,占其总收入的7.9%。其中签账卡年费较高,是主要的会员费来源。

(责任编辑:admin)
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