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晨会聚焦170801:重点关注南钢股份、洁美科技、(10)

时间:2017-12-14 09:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
IT需求增速减缓有利于龙头公司和产品型公司。云计算已经到了成熟应用阶段,正渗透IT各领域。人工智能+正带动下一轮信息革命。估值消化过程中,板块

IT需求增速减缓有利于龙头公司和产品型公司。云计算已经到了成熟应用阶段,正渗透IT各领域。人工智能+正带动下一轮信息革命。估值消化过程中,板块行情正在筑底,龙头公司开始显现机会。当前阶段龙头胜出、云计算成熟以及人工智能+开始启动,我们推荐配置相关领域的公司。推荐移动证券市场绝对龙头公司同花顺、人工智能+存在技术和产业优势的龙头科大讯飞、在大资管市场及科技金融领域有优势布局的恒生电子以及酒旅及新零售市场信息化优势的石基信息,关注建筑信息化产品型公司龙头广联达、企业网硬件龙头公司紫光股份以及信息安全龙头公司启明星辰。

新三板中期策略报告:时光不语,静待花开(王念春、刘馨竹)

不忘初心、寻找优质成长企业。企业分化差异巨大、多维度合理数据参照更为重要。政策定位更加明晰,制度持续完善。三板估值整体估值探底,个股结构性分化趋势明显,Pre-IPO策略套利空间收窄,以及政策层面的逐步完善。在此背景下,我们建议要坚守中长期投资思路,不忘初心,寻找优质成长企业。

房地产A股2017年下半年策略前瞻:进一步解放思想做多地产龙头股(区瑞明)

行业降温格局或将延续至2018年上半年,然后迎接新周期复苏。行业越降温,对聚焦房地产主业的优势公司的股价表现越有利。 优势公司估值仍然低廉,且2017年增长较为确定。继续呼吁机构投资者在2017年下半年应进一步解放思想,做多地产龙头股。

一、 首先建议A股机构投资者在观念上应做出如下转变:

1. 应看清中国房地产行业的本质特征:是调节周期、平衡利益的工具;

2. 应接受中国房地产行业是毋庸置疑支柱产业的现实,房地产和大多数行业的关系是一荣俱荣、一损俱损,从历史上看,楼市和股市难有所谓的“跷跷板”效应,中美皆如此;

3. 应打破投资地产A股唯行业基本面右侧投资的惯性错误思维,认清“行业越繁荣、聚焦地产主业的地产A股越烦恼”的铁律;

二、 维持年初以来的判断:聚焦房地产地产主业的优势企业2017年净利润及签约销售额大概率能够双双实现增长,当前股价位置,这些优势公司的估值仍然比较低廉,仍然是对风险反映得较多,对增长反映得较少;

三、 维持对万科、保利、新城控股、阳光城、招商蛇口、华夏幸福、华侨城A、华发股份、金融街、荣盛发展、嘉宝集团、新湖中宝等品种的“买入”评级;

汽车行业2017年中期投资策略:汽车行业生命周期下的投资机会:坚定看好核心蓝筹和优质零部件(梁超)

核心观点:成长期步入成熟期,坚定看好核心蓝筹和优质零部件。乘用车:增量红利渐退,行业分化深挖结构机会。商用车:重卡回落,轻卡复苏,客车分化。补贴下滑,竞争加剧,品牌分化。我们主要梳理三条投资主线。主线一:一线自主叠加强劲产品新周期,推荐上汽集团、长城汽车、中国汽研;主线二:新能源政策缩紧,行业集中度提升,推荐宇通客车;主线三:客户结构优质的零部件龙头,推荐福耀玻璃、华域汽车、华达科技、星宇股份、云内动力。

计算机行业专题:四大银行牵手BATJ拥抱Fintech(何立中)

四大银行牵手BATJ主动拥抱金融科技,流量数据和金融产品的融合。传统银行最看重的就是互联网巨头的数据和流量,互联网公司也有很大的外部合作的需求,也就是抱大腿的需求,相同的诉求促成合作。仅与BATJ联合不够,还需要第三方金融IT支持。推荐关注同花顺、浪潮信息、恒生电子。

医药2017年下半年投资策略:真价值,真成长(江维娜、徐衍鹏、谢长雁)

药品工业三大块中的化药主要关注受益于一致性评价和医保目录调整的优质仿制药企业,推荐华海药业、现代制药、华东医药、恩华药业、人福药业、京新药业;生物药推荐采浆量内生或外延迅速增长的龙头华兰生物、天坛生物,疫苗关注受益行业回暖,估值最为合理的长生生物,重组基因工程药物推荐行业高增长+医保体系外的生长激素龙头长春高新、安科生物,以及渗透率低、基层迅速放量占领进口厂商份额的胰岛素龙头通化东宝;中药领域推荐中药饮片龙头公司康美药业和消费类中药品牌公司白云山、东阿阿胶。

(责任编辑:admin)
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